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全球LNG市場步入增量時代
點擊次數：235 發表時間：2024-1-17
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中國石化報
在2023年末舉辦的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）期間，占全球石油產量40%以上的50多家石油公司簽署了《石油和天然氣脫碳憲章》，承諾到2050年實現凈零排放運營的目標。國際燃氣聯盟等機構在會上表示，天然氣是推進能源轉型、保障能源安全的關鍵能源之一。
天然氣是促進能源消費結構逐步由高碳能源向清潔低碳能源轉變的橋梁和紐帶。在能源低碳轉型的背景下，液化天然氣（LNG）作為天然氣資源的一種重要形式，正成為全球增長最為迅猛的能源產業之一，其在全球范圍內的產量和貿易量呈持續穩定增長趨勢。近年來，由于天然氣液化、運輸和儲存技術的快速發展，傳統的管道輸氣模式發生了改變，擴展了全球天然氣市場的邊界，促進了不同天然氣市場之間的相互流通。
全球天然氣產量和消費量整體上升
當前，天然氣資源在全球范圍內呈現不平衡分布的態勢，主要分布在中東地區、歐洲及歐亞大陸地區。據統計，全球天然氣探明儲量總計為211萬億立方米，其中中東地區為81.7萬億立方米，西歐為1.9萬億立方米，美洲為27.4萬億立方米，亞太地區為16.5萬億立方米，非洲為17.7萬億立方米。
全球LNG資源呈集中化分布，LNG出口主要集中在北美、中東和亞太地區，其中卡塔爾、澳大利亞、美國出口量較大，占比分別為21.0%、20.7%、19.2%；LNG進口則主要集中在東亞地區，其中中國、日本、韓國進口量較大，占比分別為22.2%、18.1%、11.8%。在能源結構轉型與氣候變化控制的驅動下，LNG成了亞洲地區清潔能源的首選，特別是中國和印度等新興經濟體LNG需求的增加帶動了全球LNG貿易的增長。
根據全球天然氣供給與消費狀況，持續走低的天然氣價格使天然氣具備更佳的經濟優勢，帶動全球天然氣消費量整體呈上升趨勢。2023年，美國天然氣需求保持平穩增長，消費量達到9241億立方米，同比增加1%；中國經濟迎來復蘇，全年天然氣消費量達到3900億立方米，同比增長7.5%。隨著時間推移，不同地區和國家的天然氣產量和消費量也隨其資源存量的增減、經濟狀況的好壞而波動。
全球LNG貿易地理重心發生變化
近年來，得益于各國政府對碳減排和可持續發展予以政策、技術等方面支持，全球LNG需求和貿易活動持續增加，LNG在全球能源貿易中的地位逐漸提高。與此同時，全球LNG貿易模式的改變促進了貿易量的增長。越來越多的LNG交易采取了短期合同、現貨市場交易和差價指數定價等更加靈活的方式。在新交易方式的影響下，供應方和買家能夠更靈活地進行交易，LNG市場也更加透明、更具有競爭力。
受地緣政治沖突影響，歐洲的能源貿易由管道氣轉向LNG，價格也由此提高至創紀錄水平。為滿足能源需求，莫桑比克、坦桑尼亞、加蓬等非洲國家正在新建LNG生產設施，并可能參與全球LNG貿易。新興LNG市場的出現以及多樣化的參與形式，有望進一步改變全球的LNG貿易格局。
總的來說，未來全球LNG貿易市場需求將呈穩定增長趨勢，全球LNG貿易格局正在重塑。能源結構轉型推動亞洲地區LNG需求增長，新興市場的參與、貿易地理重心的變化和貿易模式的改變都將對全球LNG貿易產生深遠的影響。
全球天然氣再氣化能力將大幅增長
根據美國能源信息署近日發布數據，到2024年底，全球55個國家將擁有LNG終端，全球LNG再氣化能力將達到1630億立方英尺/日。預計2024年全球LNG產能將提高16%，即每天230億立方英尺。2023年和2024年亞洲將引領全球再氣化產能的增長，增長份額占52%，達到119億立方英尺/日；歐洲將占增長份額的30%，即86億立方英尺/日，世界其他地區占10%，即23億立方英尺/日。
目前，全球LNG再氣化能力主要集中在亞洲、歐洲和北美等地區。其中，中國、美國、日本、韓國和歐洲等地因具有較大的天然氣市場需求，成為LNG再氣化的主要力量。近年來，全球LNG再氣化能力的平均利用率保持在40%左右，但主要需求地區變化差異較大。由于歐洲LNG進口增量創紀錄高位，其LNG再氣化利用率也實現大幅提升。相比之下，亞洲和亞太地區以及拉丁美洲的平均再氣化利用率均有不同幅度下降。
從區域分布看，全球天然氣液化產能主要集中在美國（8810萬噸/年）、澳大利亞（8760萬噸/年）、卡塔爾（7710萬噸/年）等天然氣資源豐富且技術先進的國家。歐洲LNG進口量的激增抵消了管道天然氣量的大幅下降，使得全球LNG的平均利用率顯著增加，預計2024年全球LNG利用率將逐步恢復到2020年之前的水平。
能源轉型為全球LNG市場帶來機遇
天然氣是能源結構轉型過程中的過渡能源。在碳達峰目標達成前，天然氣主要推動終端能源系統由高碳排放向低碳排放調整；碳達峰至天然氣需求達峰之間，天然氣在終端能源結構改善中的作用將會減弱，而在電力系統優化中的作用逐漸增強；碳中和目標達成前，天然氣將著力于保障電力系統的安全穩定及難電氣化領域的燃料需求。
當前，LNG貿易占比逐年攀升。據天然氣出口國論壇（GECF）預計，2030年全球LNG貿易量占天然氣貿易的比重將增長至48%，2050年則將增至56%。中國LNG貿易的發展正在為世界天然氣市場注入新的活力。
LNG市場的發展打破了管道輸氣傳統模式對于天然氣流通的阻礙，海運LNG國際貿易已成為全球能源市場的一大熱點。隨著LNG相關儲運技術的成熟和LNG接收站的規模化發展，未來全球LNG貿易需求將穩健增長，國際市場將更加具有活力，并逐漸成為全球天然氣貿易主流業態。
政策支持同樣為全球LNG市場注入動力。LNG市場對促進綠色能源轉型具有重要作用，受到各國政府的高度關注。各國政府將加大LNG市場發展的政策支持，如設立稅收優惠、技術補貼等，并增加LNG供應網絡和基礎設施投入，從而推動全球LNG市場的發展。
盡管未來全球天然氣市場面臨供應緊張、需求前景不確定等挑戰，LNG在應對天然氣市場危機方面發揮了至關重要的作用。隨著全球經濟水平的不斷提高，作為當前主要的清潔能源類型之一，全球范圍內對LNG的需求量將持續增加。
全球化背景下中國LNG市場潛力巨大
在碳達峰碳中和的重大戰略背景下，中國能源結構轉型面臨規模大、時間短、成本高等挑戰。作為低碳化石能源，天然氣將在能源結構轉型過程中提供重要保障。研究結果表明，中國的天然氣消費需求預計將于2040年前后達峰，峰值約為6100億立方米。
LNG體積小，儲量大，具有空間儲存節約、運輸方便、安全性高、適應性強等優勢，相較于管道氣更具發展前景。中國LNG消費需求和供應成本長期均看漲，遠期市場發展與管道氣進口項目狀況息息相關。預計在3~5年內，LNG消費需求將持續上漲；2028年后，中俄中線、中亞D線等新增管道氣項目有望建成通氣，將對LNG消費需求產生一定影響。此外，LNG成本增長等因素也將抑制中長期LNG的消費增長。研究結果表明，中國LNG消費需求將在2040~2050年達到峰值。
合理規劃確保LNG行業可持續發展
隨著全球能源轉型推動及各國政府綠色能源政策加碼，全球LNG市場需求增長迅猛且發展前景廣闊。但值得注意的是，隨著全球LNG貿易市場競爭的加劇，LNG供需平衡可能被打破，導致價格競爭激烈，從而影響LNG貿易的盈利能力。因此需要合理制定發展戰略，適應市場變化，合理規劃和管理產能是確保LNG行業可持續發展的關鍵。
LNG中蘊含巨大冷能，推動LNG冷能綜合高效利用，對于促進我國LNG產業低碳轉型升級、提高LNG供應鏈經濟社會效益具有重要的現實意義。從另一方面講，LNG接收站相關技術的持續創新升級也是推動LNG產業發展的重要動力。在LNG儲罐大型化和高效化發展趨勢的推動下，作為LNG接收站的核心裝備，LNG儲罐的創新研究應用越來越受到高度重視， 在LNG薄膜罐的持續創新中尚有許多關鍵技術環節亟須優化研究解決，從而為新型儲罐的建設和運行提供參考。