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巴以沖突對中東天然氣的影響
點擊次數(shù)：165 發(fā)表時間：2024-1-10
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OilSage捷誠能源
2023年10月7日，哈馬斯對加沙地帶附近的以色列社區(qū)發(fā)動襲擊，并對特拉維夫及周邊地區(qū)發(fā)動導彈襲擊。作為回應，以色列在加沙開展軍事行動。雖然沖突的全部范圍和后果尚不確定，但它已經(jīng)影響了以色列的經(jīng)濟及其在中東的關系。
以色列天然氣
在過去十年中，以色列的天然氣產(chǎn)量大幅增加，這歸因于添馬油田（2013年）和利維坦油田（2019年底）的啟動。到 2022 年 10 月，Tamar 和 Leviathan 油田的產(chǎn)量得到了新開發(fā)的 Karish 油田的天然氣的補充。
以色列最近已成為該地區(qū)重要的天然氣生產(chǎn)國和凈出口國。原有的通往埃及的管道和新建的通往約旦的管道使以色列向鄰國出口的天然氣數(shù)量不斷增加。以色列的供應對于支持埃及液化天然氣出口至關重要，彌補了埃及本土天然氣供應量的下降。一度依賴液化天然氣進口的約旦削減了液化天然氣采購，因為它獲得了穩(wěn)定的以色列管道供應。因此，盡管以色列天然氣不直接出口到全球市場，但該國的天然氣行業(yè)對更廣泛的全球液化天然氣市場產(chǎn)生了影響。
得益于不斷擴大的天然氣產(chǎn)量，以色列有效地滿足了國內天然氣需求，最大限度地減少了液化天然氣進口，鞏固了其作為天然氣出口國的地位。2022年，以色列出口超過92億立方米，其中62億立方米運往埃及，29億立方米運往約旦，而國內消費量為127億立方米。
以色列天然氣外輸設施
以色列有兩條主要的天然氣出口路線：EMG管道和與阿拉伯天然氣管道約旦段相連的北部互連線。EMG管道容量為~50億立方米；隨著阿什杜德-阿什凱隆海上部分預計將于 2024 年完工，EMG 的產(chǎn)能預計將增加到 ~75億立方米/年。以色列北部與約旦管道容量為65億立方米/年。通過EMG運輸?shù)奶烊粴獗环峙浣o埃及，而從北方進入約旦的天然氣，部分在約旦境內消費，其余的通過亞喀巴的約旦-埃及互連點轉運到埃及。此外，少量 ~2 億立方米/年通過以色列和約旦之間的南部連接出口到死海沿岸的約旦工業(yè)用戶。
沖突的短期影響
出于安全考慮，添馬艦油田的生產(chǎn)于10月9日至11月13日關閉，而EMG的供應于10月10日至11月141日停止。以色列添馬艦油田和以色列-埃及關鍵管道天然氣出口路線——東地中海天然氣管道（EMG）關閉一個月。
雖然以色列其他運營油田——利維坦和卡里什——成功地增加了對國內市場的供應，但塔瑪油田和EMG的關閉影響了埃及的天然氣平衡和液化天然氣出口。
除了短期影響外，沖突還可能影響以色列天然氣開發(fā)的長期前景。
以色列
持續(xù)的沖突預計不會影響以色列的國內天然氣市場。由于添馬艦油田仍處于關閉狀態(tài)，其他以色列油田的運營不受影響，即主要生產(chǎn)油田 - 利維坦，以及 Energean 運營的 Karish 油田增加了對當?shù)厥袌龅墓晒Φ貜浹a了添馬艦產(chǎn)量的損失。
沖突的影響可能僅限于時間表和FID的延遲，以及一些項目細節(jié)或優(yōu)先事項方面的一些調整。例如，沖突之后以色列與土耳其關系的惡化，可能會暫時擱置通往土耳其的管道。應該指出的是，通往土耳其的管道不被視為利維坦開發(fā)的優(yōu)先選擇，因此以色列與土耳其關系的轉變不應對利維坦油田的擴容產(chǎn)生重大影響。
約旦
以色列流向約旦的天然氣沒有受到?jīng)_突的影響。
該國的天然氣市場完全依賴以色列的進口，而約旦的核心利益是長期獲得穩(wěn)定的以色列供應。以色列完全停止向約旦的供應的最壞情況將導致約旦不得不進口液化天然氣，因為它沒有本土供應。約旦可以通過 Energos Eskimo FSRU 進口液化天然氣。鑒于 2022 年以色列對約旦的出口量約~30 億立方米/年，約旦將需要采購約 ~220 噸/年的液化天然氣來彌補潛在的損失。
埃及
埃及Idku液化天然氣產(chǎn)能為7.2 mtpa，Damietta LNG產(chǎn)能為5 mtpa，Sumed BW（Ain-Sokhna）FSRU產(chǎn)能為5.7 mtpa，約旦Aqaba Energos Eskimo FSRU產(chǎn)能為3.8 mpta。
埃及是以色列天然氣出口的主要目的地，受沖突影響最大。在添馬艦停產(chǎn)和EMG管道關閉的一個月里，以色列對埃及的出口僅限于通過約旦的出口。以色列供應的減少減少了埃及液化天然氣工廠的原料氣供應。需要注意的是，以色列的管道流量并不是影響埃及液化天然氣出口的主要因素。兩家正在運營的埃及液化天然氣工廠Idku和Damietta的原料氣供應主要取決于埃及當?shù)靥烊粴馍a(chǎn)和消費之間的平衡，埃及天然氣在 2023 年異常緊張。
自 2023 年 5 月以來，在本土產(chǎn)量下降和當?shù)匦枨笤黾拥那闆r下，埃及一直在努力解決天然氣短缺問題。埃及政府被迫配給電力供應，在炎熱的夏季，該國持續(xù)停電。
面對滿足當?shù)匦枨蟮奶魬?zhàn)，埃及別無選擇，只能在 2023 年減少液化天然氣出口。自 2023 年 3 月以來，以色列管道流量全年一直在增加，埃及主要利用這些管道流量來滿足國內消費需求，從而削弱了以色列對埃及的管道供應與埃及液化天然氣出口之間的直接相關性。2023 年 10 月，該國只出口一船液化天然氣貨物。
在極不可能和最悲觀的假設情況下，EMG 因 2024 年全年的安全問題再次關閉，并考慮到 EMG 計劃將產(chǎn)能擴大到 75億立方米/年，埃及明年可能會錯過 ~75億立方米的以色列進口。最重要的是，以色列可能停止通過約旦的天然氣供應，會減少埃及額外的15億立方米以色列進口。這將導致 ~600萬噸（85 批貨物）的液化天然氣出口量減少，與埃及 2021-2022 年的液化天然氣出口量相當。
總的來說，以色列在2024年全年中斷對埃及和約旦的出口的可能性最小但最嚴重的情況可能會對全球液化天然氣市場產(chǎn)生重大“拉動”——約旦的額外需求約為200萬噸，加上埃及的供應損失約為600萬噸，總計約800萬噸（超過100批液化天然氣貨物）。