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2023年國內天然氣市場形勢分析與展望
點擊次數：254 發表時間：2023-9-28
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來源：中國石化報 作者：馬莉 孫欣怡
今年以來，國內天然氣市場迎來復蘇，但受經濟復蘇慢于預期、天然氣供應整體充足影響，天然氣價格逐步回落。下半年，國內天然氣需求不確定性來自宏觀經濟、氣候、能源替代、價格等諸多方面，但更關鍵的是厄爾尼諾氣候及采暖季氣溫水平對“迎峰度冬”期間需求的影響。
天然氣分公司天津LNG接收站。王軍攝
上半年國內天然氣市場運行特點
天然氣消費復蘇，結構性復蘇特征明顯。隨著國內生產生活秩序恢復，宏觀經濟恢復性增長，特別是消費和服務業增速大幅反彈，疊加氣價下跌和水電出力不足，驅動工商業、交通和發電等用氣需求增長，但整體經濟復蘇慢于預期，制約了天然氣消費的增長幅度，結構性復蘇特征明顯。1~7月，全國天然氣表觀消費2245億立方米，同比增長6.5%，達136億立方米；實際消費2198億立方米，同比增長6.1%，達119億立方米。一、二季度，全國天然氣實際消費同比增長1.5%和10.1%，二季度增速明顯加快主要是因為去年同期全國多地受疫情限制產生了低基數效應（2022年二季度同比減少8.6%）。分結構看，疫情防控政策調整后，消費場景改善，商服、交通用氣恢復較快；受需求弱復蘇、出口放緩、產成品庫存較高等因素影響，工業增長乏力，特別是房地產投資下滑，部分削弱了疫情防控政策調整后市場需求集中釋放、燃料價格下跌等方面形成的利好；經濟回升和極端高溫天氣使峰值電量和峰值負荷創新高，疊加水電出力不足，燃氣發電與其他類機組多能互補，共同保障了能源電力的安全穩定供應；化工市場波動較大，用氣表現平淡。
天然氣供應整體充足，市場價格呈下降走勢。國外天然氣進口價格水平持續高位，國內天然氣生產積極性較高。1~7月，全國生產天然氣1354億立方米，同比增長5.8%。受中亞進口來源短供影響，采暖季國內管道天然氣進口量同比下降，其中1~3月烏茲別克斯坦來源完全停供、哈薩克斯坦來源大幅減少；中俄東線供應量穩步提升。1~7月，進口管道天然氣381億立方米，同比增長5.1%。此前簽署的部分LNG進口合約開始執行，現貨LNG進口依然低迷。1~7月，進口LNG共542億立方米，同比增長9.5%。1~3月，全國儲氣設施累計采氣92.4億立方米，同比增長2.2%；4~7月，累計注氣139億立方米，同比增長15.8%。受市場需求動力不足影響，今年以來國內天然氣價格總體呈現下跌走勢，1~7月，全國LNG出廠價格指數平均5089元/噸，同比下跌1845元/噸；國內管道氣價格在進入非采暖季后也逐漸下降。
下半年及今冬明春國內天然氣市場形勢分析
經濟恢復對天然氣市場復蘇形成穩定支撐，氣候變化影響是關鍵。宏觀經濟方面，下半年國內政策走勢是在“穩健”基調之下保持一定的政策張力，仍然堅持以結構性政策為主。預計2023年國內GDP增速為5%左右，經濟恢復將支撐天然氣市場持續復蘇，但出口疲弱、社會消費不足、房地產低迷等問題仍然會對天然氣需求起到結構性抑制作用。氣候方面，厄爾尼諾現象使冬季更高概率成為暖冬，或抑制采暖需求，但不確定性較大。能源替代方面，煤炭市場復蘇對天然氣消費恢復有一定沖擊，在電力、建材、化工等行業有不同程度體現。價格方面，企業利潤的下降直接導致對成本的敏感度上升，今年以來，雖然國際天然氣價格總體呈現下跌走勢，但仍然較前幾年水平偏高，下游用氣積極性偏弱，市場增量氣需求十分有限。但是，煤電企業持續虧損，導致技改檢修投入不足帶來的設備風險隱患上升，增加了煤電生產供應的不確定性，關鍵時刻能迅速發揮作用的主要是氣電。綜合預測下半年國內天然氣需求約1920億立方米，同比增長8%左右。隨著“七下八上”迎峰度夏關鍵期結束，生產旺季和采暖季即將相繼來臨，工業和城市燃氣有望交替接替發電推動天然氣需求復蘇。預計三季度國內天然氣需求約875億立方米，同比增長8.5%。采暖季，我國出現暖冬的可能性較大，同時多地陸續啟動天然氣價格上下游聯動機制，居民用氣價格上漲明顯，對采暖用氣量或有一定影響。冬季氣溫正常情景下，預計四季度國內天然氣需求約1060億立方米，同比增長8.9%，采暖季國內天然氣需求約1910億立方米，同比增長7.8%。冬季氣溫明顯偏暖情況下，預計四季度國內天然氣需求約1040億立方米，同比增長6.8%，采暖季國內天然氣需求約1870億立方米，同比增長5.5%。
天然氣供應總體充足，LNG現貨缺口有限。國外天然氣進口價格水平繼續高位，國內天然氣生產保持上產勢頭，預計2023年全年國內天然氣產量約2320億立方米，同比增長5.4%。中亞管道天然氣出口國與我國新疆、內蒙古等地緯度相近，隨著天氣轉冷，天然氣需求將逐漸增加，或對管道天然氣出口有不利影響。在國內天然氣需求大幅增長動力不足、國產氣持續增長、中俄東線增供、新增LNG進口長協履約等條件下，LNG現貨缺口有限。
氣價將在采暖季季節性上漲，下半年總體呈“先低后高”趨勢。按照當前的供需預測結果分析，預計下半年全國天然氣供需基本平衡，且LNG現貨需求量或不及去年同期。采暖季，各類儲氣設施，以及生產、進口等環節的季節性調節作用已可基本保障用氣需求，供需緊張情況以短時局部為主。預計8~10月全國LNG出廠均價為每噸3900~4200元；進入采暖季氣價季節性上漲，全國LNG出廠均價為每噸4700~5000元。